第 二十一 期 新基建
“新基建”概念横空出世 七大板块35股存机遇

  近期盘面上,“新基建”行情爆发,5G、特高压、光伏、新能源汽车以及轨道交通等板块成为资金热捧的对象。分析人士表示,新基建将是2019年的核心主题,未来将充分享受政策红利的释放。

何为“新基建”?

  去年年末的经济工作会议提出:基建的重心不再是房地产,而是“城际交通、物流、市政基础设施,以及5G、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设。

  传统基建一方面已趋于饱和,另一方面则是因为边际效用快速下降,急需新的经济增长点,那么具备更高技术含量的新基建就会成为首选,紧盯市场,寻找下一个可能爆发的新基建领域。

  由于“新基建”符合我国基建补短板的战略部署,容易成为活跃资金反复追捧的板块。部分市场分析人士认为,“新基建”行情已经成为当前资金认可的市场主线。

“新基建”包含哪些行业?

  券商策略分析师根据中央经济工作会议将2019年核心主题的新基建范围扩大化,包括以下七个方面:

  1)5G:

  从未来承接的产业规模来看,5G将是新技术中最值得期待的方向,我国重点发展的各大新兴产业,如工业互联网、车联网、企业上云、人工智能,远程医疗等,均需要以5G作为产业支撑。全球加快布局5G的大环境下,国内5G建设落地速度有望比计划提前。

  2)特高压:

  我国特高压建设潜力依然庞大,当前国家已经规划的各类特高压项目大概在50-60条之间,意味着仍有大约30条已纳入规划线路在未来有望落地,近期国网公布向社会资本开放特高压投资,通过解决资金问题进一步增加特高压持续建设的确定性。特高压作为全球能源互联网的关键技术,我国已顺利实现巴西美丽山二期特高压直流电力工程和核心设备的出口。我国中长期需求和海外更大的空间将增强设备公司的业绩可持续性。

  3)城际高速铁路和城市轨道交通:

  2019年开工潮投资额增加+通车里程高速增长+货运三年增量计划支撑车辆采购释放+车辆设备相关企业业绩恢复明显增长,四大利好共振,板块将有明显收益。

  4)新能源汽车产业链:

  跨入19年,新一年的补贴政策尚未正式出台,再度给了车企一定的缓冲空间。而无论政策何时落地以及具体形式,降本扶优的主旋律不会改变,产业链亦将去分担补贴下滑带来的压力,细分领域龙头的优势或将进一步积累,锚定龙头,抓住确定性。

  5)大数据:

  目前大数据的应用非常广泛,从资讯分发到视频娱乐,大数据无处不在。目前大数据已经成为了热门投资方向之一,在资本的大力支持下,大数据产业快速发展,预计到2020年中国大数据产业规模或超过万亿。在重视数据的今天,大数据行业必定会成为2019年的创业风口。

  6)人工智能:

  看好国内人工智能产业的发展,尤其是党中央、国务院将人工智能作为经济转型的重要抓手之后,未来在融合发展上有着更大的发展空间。基础层方面,建议关注国内服务器、高性能计算企业浪潮信息、中科曙光在算力提供上的市场机会;在应用层方面,建议关注语音、计算机视觉、自动驾驶、预测分析等技术在AI+(客服、安防、医疗、汽车、金融等)市场上的应用,覆盖企业中。

  7)工业互联网:

  根据研究机构最新报告,2023年全球工业互联网的市场规模将达914亿美元,其中亚太地区的年复合增长率最高。随着此前一系列行业政策的密集出台,工业互联网正迎来爆发式增长,助推传统制造业企业"数字化"转型。

券商怎么看“新基建”?

  招商证券认为,本轮在5G、特高压、高铁轨交等带领下的“新基建”主题行情很可能引领春季行情。一方面,市场对于普遍担忧的商誉减值问题已经有了相当充分的预期消化,而考虑业绩公布时点、春节时间以及当前指数位置,加仓也很可能在春节前完成,另一方面,从催化来看,近期对于基建补短领域的项目批复超出市场预期,5G产业链也正式进入了兑现阶段,春季行情很可能在“新基建”主题行情的带领下提前开展。

  国泰君安认为,我国目前的基础设施建设已进入同比下行的趋势中,对经济的支撑力度也在减弱。随着全球进入依靠新兴技术重新定义分工角色的时期,我国抓住机遇抢占新兴产业发展制高点尤为重要。因此,能支撑产业向网络化、数字化、智能化方向发展的信息基础设施才是我国新一轮基础设施建设关注的重点所在。

相关板块及个股
5G:

光迅科技 002281:国内唯一能够自产10G及以上高端光芯片的厂商,拥有5G网络用6Gbps/l0Gbps/25Gbps/50Gbps/100Gbps中短距光收发模块;未来5G基站在中频、高频频段站址密度是4G的数倍,前传网络对25G低价光模块的需求极度旺盛。

中兴通讯 000063:全球五大移动通信设备商,5G布局最早、研发投入高、标准和技术领先,在超密集网络SDN等5G关键技术方面已积累多项专利,并在5G领域与三大运营商建立合作;将在2019年下半年正式推出5G移动设备。

东山精密 002384:公司拟1.72亿元收购苏州艾福电子通讯有限公司70%股权,并将其纳入合并报表范围。

宜通世纪 300310:公司是一家提供通信网络技术服务和系统解决方案的高新技术企业,是国内领先的通信技术服务商。

春兴精工 002547:16年即储备5G射频器件方面的技术研发,在5G产品预研和储备方面处于行业领先地位滤波器射频器件已进入华为供应链体系。

特高压:

风范股份 601700:公司销售额稳居行业前列,已成为国内输电线路铁塔领域最主要的供应商之一。

置信电气 600517:公司是一家主要经营电气(母线槽、高低压柜、开关箱、变压器和箱式变电站、电缆、输配电工具及材料)领域内的科技咨询、技术开发、转让、服务,生产(外发加工)销售自身开发的产品的公司。

汉缆股份 002498:公司是国内少数提供高压及超高压电缆和附件生产、安装、竣工检验的供应商之一。

九洲电气 300040:从事可再生能源电站投资建设与开发运营业务,涵盖风电领域,主要以BT方式开展业务。

摩恩电气 002451:设立全资子公司摩恩新能源装备有限公司,首期注册资本为1亿元,主要进行风塔及风塔零部件设备的生产和销售。

轨道交通:

华铭智能 300462:从事自动售检票系统终端设备的研发、生产、销售和维护,国内承接轨道交通终端设备项目数量最多的企业之一。

晋亿实业 601002:全国最大规模紧固件生产和出口企业,是唯一能够提供时速250公里和350公里高铁扣件的企业。

天铁股份 300587:公司是一家专业从事轨道工程橡胶制品的研发、生产和销售的高新技术企业。

祥和实业 603500:公司主要的业务为高铁轨道扣件中的非金属部件,产品最终的使用方为各高铁专线项目公司。

永贵电器 300351:公司专业从事轨道交通连接器产品的研发、生产和销售。

新能源汽车产业链:

宜安科技 300328:是一家专业从事新材料研发、设计、生产、销售为一体的国家高新技术企业,主要产品包括液态金属、新能源汽车零部件等产品。

德威新材 300325:公司全资子公司上海德威明兴新能源科技有限公司与上海国际汽车城(集团)有限公司于2017年5月18日签订了《战略合作框架协议》,协议双方旨在为充分发挥园区和企业的各自优势,积极推进氢燃料电池汽车产业化进程。

恩捷股份 002812:上海恩捷凭借技术积累及产业规模的扩大,成功进入中高端电池厂商供应链,市场份额在不断扩大,目前订单需求增长迅速,具有很好的发展前景。

石大胜华 603026:电解液溶剂(碳酸二甲酯)绝对龙头,市占率超过40%;国內唯一能够同时提供五种电池电解液溶剂的厂商;2017年碳酸二甲酯系列产品营收17.4亿元,占比36.47%。

星云股份 300648:国内规模、产量、产值居前的锂电池检测系统供应商之一。

大数据:

华胜天成 600410:,公司目前已经拥有物联网芯片、云计算基础软硬件和云管平台、大数据实时分析等核心技术产品。

中昌数据 600242:全球化数字营销解决方案提供商;收购博雅科技,从营销托管、大数据营销软件和营销服务三方面进军大数据智能营销软件和服务领域,国内大数据行业的领先企业。

中科曙光 603019:旗下的面向智能制造的工业大数据示范应用平台。

天玑科技 300245:公司研发推出PBdata数据库一体机,该产品是针对应大数据环境下的海量数据分析存储而设计的高性能主机。

北信源 300352:是终端安全产品龙头,产品涉及数据安全、大数据应用等,在政府、公安、金融等重要领域深入布局。

人工智能:

华天科技 002185:2017年公司投资449万美元,取得从事人工智能芯片设计企业Gyrfalcon Technology Inc.7.89%的股权。

拓维信息 002261:公司自主研发的智能考试、智能语音识别、智能图像及视频分析、英语作文自动评分及综合素质智能评测等技术已经在考试服务和教育评价领域得到广泛的应用。

科大讯飞 002230:是A股人工智能龙头,公司在以“从能听会说到能理解会思考”为目标的讯飞超脑项目上,持续加大投入,在感知智能、认知智能等领域均取得显著研究成果。

全志科技 300458:致力于为人工智能提供基础计算平台、SoC+完整解决方案等。

佳都科技 600728:重点布局人脸识别技术,公司的人脸识别算法具有建模速度快等特点,已将其应用于智能安防。

工业互联网:

东方国信 300166:自主研发的工业互联网平台Cloudiip技术实力业界领先,已累计服务全球五十多个国家的近万家企业。

宝信软件 600845:正在开展工业互联网、大数据平台、人工智能等技术在钢铁行业中的应用探索。

东土科技 300353:完成了工业通信芯片、工业通信网络等系列产品的开发工作。

东华软件 002065:是中关村工业互联网产业联盟理事单位和发起单位。

佳讯飞鸿 300213:作为行业领先的指挥调度与控制系统提供商,涉及铁路、石油石化、轨道交通、电力、海关等多个领域。
行业分类
股票名称
股票代码
关联关系
5G
光迅科技
002281
国内唯一能够自产10G及以上高端光芯片的厂商,拥有5G网络用6Gbps/l0Gbps/25Gbps/50Gbps/100Gbps中短距光收发模块;未来5G基站在中频、高频频段站址密度是4G的数倍,前传网络对25G低价光模块的需求极度旺盛。
中兴通讯
000063
全球五大移动通信设备商,5G布局最早、研发投入高、标准和技术领先,在超密集网络SDN等5G关键技术方面已积累多项专利,并在5G领域与三大运营商建立合作;将在2019年下半年正式推出5G移动设备。
东山精密
002384
公司拟1.72亿元收购苏州艾福电子通讯有限公司70%股权,并将其纳入合并报表范围。
宜通世纪
300310
公司是一家提供通信网络技术服务和系统解决方案的高新技术企业,是国内领先的通信技术服务商。
春兴精工
002547
16年即储备5G射频器件方面的技术研发,在5G产品预研和储备方面处于行业领先地位滤波器射频器件已进入华为供应链体系。
特高压
风范股份
601700
公司销售额稳居行业前列,已成为国内输电线路铁塔领域最主要的供应商之一。
置信电气
600517
公司是一家主要经营电气(母线槽、高低压柜、开关箱、变压器和箱式变电站、电缆、输配电工具及材料)领域内的科技咨询、技术开发、转让、服务,生产(外发加工)销售自身开发的产品的公司。
汉缆股份
002498
公司是国内少数提供高压及超高压电缆和附件生产、安装、竣工检验的供应商之一。
九洲电气
300040
从事可再生能源电站投资建设与开发运营业务,涵盖风电领域,主要以BT方式开展业务。
摩恩电气
002451
设立全资子公司摩恩新能源装备有限公司,首期注册资本为1亿元,主要进行风塔及风塔零部件设备的生产和销售。
轨交
华铭智能
300462
从事自动售检票系统终端设备的研发、生产、销售和维护,国内承接轨道交通终端设备项目数量最多的企业之一。
晋亿实业
601002
全国最大规模紧固件生产和出口企业,是唯一能够提供时速250公里和350公里高铁扣件的企业。
天铁股份
300587
主营轨道工程橡胶制品的研发、生产和销售,产品主要包括轨道结构减振产品、嵌丝橡胶道口板等。
祥和实业
603500
公司主要的业务为高铁轨道扣件中的非金属部件,产品最终的使用方为各高铁专线项目公司。
永贵电器
300351
公司专业从事轨道交通连接器产品的研发、生产和销售。
新能源汽车
宜安科技
300328
是一家专业从事新材料研发、设计、生产、销售为一体的国家高新技术企业,主要产品包括液态金属、新能源汽车零部件等产品。
德威新材
300325
公司全资子公司上海德威明兴新能源科技有限公司与上海国际汽车城(集团)有限公司于2017年5月18日签订了《战略合作框架协议》,协议双方旨在为充分发挥园区和企业的各自优势,积极推进氢燃料电池汽车产业化进程。
恩捷股份
002812
上海恩捷凭借技术积累及产业规模的扩大,成功进入中高端电池厂商供应链,市场份额在不断扩大,目前订单需求增长迅速,具有很好的发展前景。
石大胜华
603026
电解液溶剂(碳酸二甲酯)绝对龙头,市占率超过40%;国內唯一能够同时提供五种电池电解液溶剂的厂商;2017年碳酸二甲酯系列产品营收17.4亿元,占比36.47%。
星云股份
300648
国内规模、产量、产值居前的锂电池检测系统供应商之一。
大数据
华胜天成
600410
公司目前已经拥有物联网芯片、云计算基础软硬件和云管平台、大数据实时分析等核心技术产品。
中昌数据
600242
全球化数字营销解决方案提供商;收购博雅科技,从营销托管、大数据营销软件和营销服务三方面进军大数据智能营销软件和服务领域,国内大数据行业的领先企业。
中科曙光
603019
旗下的面向智能制造的工业大数据示范应用平台。
天玑科技
300245
公司研发推出PBdata数据库一体机,该产品是针对应大数据环境下的海量数据分析存储而设计的高性能主机。
北信源
300352
是终端安全产品龙头,产品涉及数据安全、大数据应用等,在政府、公安、金融等重要领域深入布局。
人工智能
华天科技
002185
2017年公司投资449万美元,取得从事人工智能芯片设计企业Gyrfalcon Technology Inc.7.89%的股权。
拓维信息
002261
公司自主研发的智能考试、智能语音识别、智能图像及视频分析、英语作文自动评分及综合素质智能评测等技术已经在考试服务和教育评价领域得到广泛的应用。
科大讯飞
002230
是A股人工智能龙头,公司在以“从能听会说到能理解会思考”为目标的讯飞超脑项目上,持续加大投入,在感知智能、认知智能等领域均取得显著研究成果。
全志科技
300458
致力于为人工智能提供基础计算平台、SoC+完整解决方案等。
佳都科技
600728
重点布局人脸识别技术,公司的人脸识别算法具有建模速度快等特点,已将其应用于智能安防。
工业互联网
东方国信
300166
自主研发的工业互联网平台Cloudiip技术实力业界领先,已累计服务全球五十多个国家的近万家企业。
宝信软件
600845
正在开展工业互联网、大数据平台、人工智能等技术在钢铁行业中的应用探索。
东土科技
300353
完成了工业通信芯片、工业通信网络等系列产品的开发工作。
东华软件
002065
是中关村工业互联网产业联盟理事单位和发起单位。
佳讯飞鸿
300213
作为行业领先的指挥调度与控制系统提供商,涉及铁路、石油石化、轨道交通、电力、海关等多个领域。
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