480亿抛弃格力电器 格力集团重金“追求”长园集团

2019-05-31 06:41:52 来源:中国基金报 作者:莫飞 易尚展示大赚16%方法免费分享

前一秒还在抛售格力电器,下一秒就出现在长园集团的前十大股东名单之列。迅速切换“新欢”的格力集团,引发了一波市场热议。

  前一秒还在抛售格力电器(行情000651,诊股),下一秒就出现在长园集团(行情600525,诊股)的前十大股东名单之列。迅速切换“新欢”的格力集团,引发了一波市场热议。

  周四开盘,长园集团无悬念一字涨停,跟风资金强势封板。

  只不过,决绝抛弃盈利王牌的格力集团,不惜再度低吸增持长园,到底是投资,还是铁了心要做新能车布局?

  两度出手买长园

  国资委态度转变

  这两天,格力集团“移情别恋”的故事,再一次刷屏了。

  5月29日晚间,长园集团在披露《股东一致行动协议到期》的公告中称,第一大股东藏金壹号及其一致行动人宣布到期解除一致行动人关系。

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  同时,格力集团旗下两家全资子公司也悄然出现在长园集团前十大股东名单之列。据公告显示,格力集团全资子公司格力金投持股4715.25万股,持股比例为为3.56%,金诺信持股1849.02万股,持股比例为1.40%,两家公司合计持有4.96%的股份,逼近公司举牌线。

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  5月30日,长园集团股票开盘一字涨停,报收于5.74元/股,超过18万手买单封死涨停板。

  不过,这并非格力集团第一次如此看好长园集团了。早在一年前,格力集团就计划重金砸下52.46亿发起要约收购20%股权。在要约收购书摘要签署当天,格力集团就已经将不低于要约收购所需资金总额的20%款项10.50亿元存入登记结算公司指定账户,收购之心十分坚定。

  上述要约收购消息一度引来资金疯狂押注,但最终由于珠海国资委不同意造成该计划告吹,随后长园集团股价闪崩,并一路下跌,再无起色。如今,长园集团再受格力集团宠幸,无疑又为市场资金提供了新的题材。

  值得注意的是,此次格力集团买下长园集团股权,却没有再次引来反对之声。据21世纪经济报道称,5月30日珠海国资委对此事回应表示:“格力集团未来可能会变成投资平台(公司),他们会根据自身研判做相应的决策,既可以是财务投资,也可以根据发展前景完全控股。未来我们会把一些权限下放给集团,让他们通过管资本的角度去改良。”

  “新欢”深陷商誉爆雷

  交易所问询财务问题

  只不过,被格力集团强势揽入的长园集团,如今却因子公司财务造假、商誉爆雷等问题而麻烦缠身。市场分析认为,此时格力集团进场,可能并非最佳时刻。

  根据公开资料,成立于1986年长园集团,原本是一家电网设备以及新材料生产商,于2002年12月在A股上市。曾经是香港富豪李嘉诚旗下长和投资的控股子公司,但长和投资在2014年前后逐步出售股权,退出长园集团。在长和投资退出长园集团之后,公司开始全面布局电动汽车产业链。

  从2014年开始,长园集团先后投资星源材质(行情300568,诊股)、收购江苏华盛化工80%股权、增资沃特玛11.11%股权。而在随后的三年内,长园集团陆续又收购了珠海运泰利、湖南中锂、长园和鹰、芬兰欧普菲等公司大部分股权。根据公开数据统计显示,长园集团在并购资产上总计投入金额超过60亿元。

  只不过,一路买买买的节奏,也让长园集团账面上出现了巨额的商誉压力,并不幸踩中黑天鹅。数据显示,截至2018年末,公司商誉期末账面原值已经高达55。52亿元,已计提减值准备24。82亿元,减值比例达到44。7%。其中,收购的子公司长园和鹰出现了业绩造假的情况,而湖南中锂也因主要客户沃特玛爆出债务危机导致2018年的业绩出现大幅亏损。

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  4月26日晚间,长园集团发布2018年年报,期内实现营收71.37亿元,同比增长0.09%,净利润1.11亿元,而其扣非净利润则为-11.9亿元。同时,年审会计师事务所对上述年报出具了保留意见的审计报告。

  5月13日,上交所向长园集团下发问询函,要求长园集团回答的问题多达23项,包括存货账目不符、成本核算不准确、子公司商誉减值准备不当等多个问题,并质疑公司“是否与避免连续两年亏损有关、是否涉嫌合谋利益输送”。

  截至目前,长园集团并未就上述问询函进行详细回复。

  决绝抛弃盈利王牌

  长园投资价值受争议

  一边是屡屡创下佳绩的格力电器,一边是问题重重的长园集团,格力集团连续两次看好长园,不惜重金要约收购、甚至逼近举牌买入公司股份,也引发了投资者们的诸多猜测。

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  到底是格力集团投资另据慧眼,还是公司尽调不充分?又或者,格力集团和长园集团之间,是有说不清道不明的关系?答案,目前尚不得知。

  在二级市场上,从2018年5月21日前期高位18.29元至2019年5月30日,受多重利空消息的影响,长园公司股价一路下跌。截止5月29日收盘价5.22元,股价已经跌去七成,市值蒸发173亿元。不过,也有市场人士认为,此时进场的格力集团,无疑也能在相对低价的时候,拿下长园集团的股权,降低了财务投资的成本。

  除此之外,另有分析认为,格力集团两度看中长园集团,可能也展示了其布局新能源汽车产业的决心。从2015年布局新能源汽车开始,长园集团通过不断并购获得了高速成长,公司通过子公司优势,在高端湿法隔膜、电解液添加剂、汽车电子方面优势明显。

  此前,长园集团相关负责人曾对基金君表示,近几年公司急于购买新能源汽车中游资产,无疑也是看中了标的公司拥有先进湿法隔膜的设备和技术,通过引进优质生产线来抓住锂电池的机会稀缺,事实证明,公司在新能车上布局的战略方向还是正确的。

  机构人士认为,尽管长园集团此前因过度扩张而深陷并购后遗症之中,但其已经开始逐步剥离亏损资产,并开始资产负债表的修复,长期投资价值仍存。招商证券(行情600999,诊股)分析师游家训认为,近一年多,长园集团陆续开始出售可供出售金融资产,2018年出售长园电子75%股权,近期拟转让华盛80%股权,后续不排除逐步盘活深圳土地资产。公司的资产负债表修复已开始,但完成修复可能需要一定时间。

  除此之外,长园集团股权分散的特征明显,有分析认为,如果格力集团进场,其掌握长园集团控制权的难度并不高。长园集团在前述公告中表示,前述一致行动人解除一致行动关系后,第一大股东为山东科兴药业有限公司,持有公司103,425,058股,占公司总股本的7.81%。但从公司前十大股东信息看,公司各股东股权分散,持股比例均较低,任意单一股东实际支配的公司股份表决权都无法满足对公司实际控制的要求,因此,公司无控股股东、实际控制人。

  这也意味着,格力集团未来入主长园集团的话,可能已经没有潜在能够构成威胁的对手了。

关键词阅读:格力电器 格力集团

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